探析ADAS市场:竞争加剧,渗透率极速增长

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过去,亲戚亲戚大伙从科幻小说、电影中看后的自动驾驶汽车,现在不可能 触手可及,走进了现实。各种搭载ADAS系统的上市新车,也成为消费者的首选。



所谓的ADAS,即智能驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance System)的简称,其利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间整理车内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的出理 , 从而完会 让驾驶者在最快的时间察觉不可能 存在的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。其中,主要功能包括盲区监测、自动紧急刹车、行人碰撞预警、车道累积预警等。

并且,ADAS 诞生的意义就在于减少驾驶员因操作失误而造成的危险,以提升车辆安全性。不过,即便是最先进的 ADAS 功能,也前要驾驶员全神贯注,当系统出理 不了周围的环境路况时,驾驶员前要及时介入。

非要 ,对于当前ADAS市场,与五年前相比,存在了哪此变化?ADAS在发展的过程富含哪此技术瓶颈?整个市场的竞争格局怎样才能?未来有哪此发展趋势?……针对以上难题,近期,盖世汽车采访了零部件巨头博世、大陆、安波福、采埃孚等企业,以及本地企业ADAS一级供应商福瑞泰克。

  • ADAS市场变化

ADAS目前的市场渗透率还很低,但从零部件巨头们的出货量来看,ADAS的市场渗透率在急速增加,如博世的L2级的驾驶辅助系统,将在今年的40款车型上配备;自 1999 年起,大陆集团为全球客户生产了超过40000 万个驾驶员辅助系统传感器;截至2018年,采埃孚前置摄像头共计售出了4000万个。本土公司的ADAS产品也结束了了英语 英文陆续实现量产,如福瑞泰克的智能驾驶系统已在吉利的一款量产车型上搭载。

非要 ,相对于五年前,整个ADAS市场存在了哪此变化?

亲戚亲戚大伙看后,随着技术的逐步性性心智心智旺盛期是什么 ,每年厂商前要将什儿 ADAS 功能下放给级别较低的车型,比如自适应巡航、自动刹车、道路累积预警等。

在博世底盘控制系统中国区市场与战略发展总监丰浩看来,ADAS从那我的非要在豪华车上才有,到结束了了英语 英文英文逐渐下探,渗透率会非要 高,功能也相对越来充沛。五年前,在什儿 高端车型上才结束了了英语 英文引入什儿 ADAS功能。而现在,在多数车型上,尤其是自主品牌上,ADAS的装配率不可能 非要 高了。

不过,与五年前相比,有什儿 很之类,大陆集团高级驾驶员辅助系统事业部中国区负责人唐海宜指出,在各大车型中,ADAS依然还非要 形成标配,即400%的装配那我几块市场渗透式的情况表。但从ADAS产品技术某种 来看,相比五年前,整个市场的认知度有了很大的提升。过去,当谈到ADAS时,其还是几块高精尖的技术,但纵观现在,几乎所有的整车厂要上市的不可能 正在开发的新车型中,无一例外地都把ADAS技术作为几块必选项,加入到它的整车开发过程中。

并且,整个市场的渗透率,相对五年前,毫无难题,不管是从消费者的认知,还是ADAS产品技术来看,前要了大幅度的提升。

安波福主动安全与用户体验事业部亚太区总裁王展也认为,从整车企业什儿 块来看,ADAS功能的搭载已不再局限于高端品牌,现在累积主流合资和自主品牌的重点车型上ADAS功能的搭载率甚至超过了什儿 在华销售的高端品牌车型。

从相关数据,亲戚亲戚大伙亦可看后,国内ADAS市场规模在近几年基本以每年接近翻番的速率单位增长。而市场增长的原困 ,王展认为,主要源于几块方面,一方面,ADAS相关的硬件成本这几年来快速降低使得装配率大幅提高,其中毫米波雷达尤其是77GHz的毫米波雷达价格比五年前降低了超过400%;此人 面,CNCAP把什儿 基本的ADAS功能如AEB放满评价体系也在客观上有力推动了哪此功能的普及。

采埃孚亚太区电子及驾驶辅助系统工程总监邢勋则认为,消费者对ADAS功能的了解实际上非常有限,随便说说好多好多 车主装了什儿 功能,但他不可能 从来非要 用过,好多好多 从装配率整体来讲,相当于造成了市场的单价会比较高,这就形成了某种 恶性循环。

不过,邢勋也指出,现阶段针对ADAS的市场培育阶段不可能 基本完成,尤其是针对AEB的什儿 推广,市场接受度非要 高,那我装配率也会提高,也推动了主机厂对ADAS的需求会非要 大。装配率大了,价格单价自然也会降低,那我的推广也就变成了正向循环。

站在本地企业的深层来看,福瑞泰克则认为,和5年前相比,自动驾驶渐渐从泡沫到低谷,Uber无人车辆车祸、对Waymo安全员的讨论、无人驾驶商业化的困境引起深层关注,对自动驾驶从较高的期望值结束了了英语 英文回归到理性。从自动驾驶的演进过程来看,富含L1-L3的ADAS,在现阶段完会 真正实现量产落地。

  • ADAS市场现状

麦肯锡指出,市场对 ADAS 的需求还在持续增长,不并且不可能 用户对安全功能非要 重视,也是不可能 监管机构的要求逐步收紧。

近几年,就ADAS功能的配置率来看,各主要的前向和侧后向功能都正在如此快了 了 增长,AEB和ACC作为干预类的功能相对增长较快,侧后方的变道辅助和盲区提醒作为非干预类功能也受到广泛欢迎。自主品牌的车企在ADAS功能配置方面比较进取,同样的硬件配置甚至完会 提供比什儿 合资品牌更充沛的功能。

非要 ,ADAS技术在快速发展的过程中,目前还存在哪此亟待出理 的难题?

唐海宜表示,自动驾驶是几块系统出理 方案,富含感知—规划—行动的整个驾驶效果链中所前要的驾驶功能。目前亲戚亲戚大伙谈ADAS产品时,更多的会谈到雷达摄像头,什儿 属于感知范畴,也也不目前不可能 不想实现几块好的功能,传感器是几块非常关键的因素,不可能 传感器就像眼睛。不可能 无法扑捉到准确可靠的环境信息,也就无法建立几块可靠安全的功能。并且,他认为目前开发出稳定可靠且高性能的感知传感器是几块关键的要点。

对此,丰浩也认为,当行业内前要讲自动驾驶在退潮,但他认为自动驾驶并非要 退潮,自动驾驶技术还在发展,也不业内认识到自动驾驶非要 亲戚亲戚大伙想象的非要 简单,它不可能 是汽车工业发展到现在以来,面临的前所未有的巨大挑战。这也是为哪此好多好多 主机厂和科技公司,随便说说自动驾驶出理 方案是有的,并且在量产时间上一步一步往后推迟。

为哪此说自动驾驶是汽车工业革命所面临的挑战?丰浩指出,自动驾驶前要简单的感知、决策、执行就完会 完成。感知、决策、执行仅仅是自动驾驶在技术层面上实现什儿 功能的第一步,在自动驾驶上端,还前要出理 从测试到上路、法规支不支持、功能安全与网络安全等,哪此前要自动驾驶所面临的挑战。并且,自动驾驶在实现的过程中前要要出理 几块难题:安全。

对于安全性难题,福瑞泰克亦认为,安前要自动驾驶的基本原则,随着汽车技术不断地演进和升级,什儿 基本原则非要 变化。在智能驾驶的发展过程中从法律、法规、道德层面还有什儿 灰色地带以及大众理解的空白和误区。另外自动驾驶很简化,自动驾驶也前要几块同去的标准,它更前要主机厂跟供应商之间的媒体媒体合作,媒体媒体合作会更加紧密。主机厂不可能 也不光是跟一家媒体媒体合作妙招,不可能 会跟好多好多 媒体媒体合作妙招,在时机性性心智心智旺盛期是什么 时,形成几块联盟。目前自动驾驶还严重不足标准,但完会 通过那我的几块联盟去推动标准的形成。

而在近日,安波福、大陆、百度、宝马、奥迪、戴姆勒等 11 家公司组成的联盟发布了一份白皮书——《自动驾驶 安全第一》。由此也完会 看出,自动驾驶结束了了英语 英文由技术联盟走向安全联盟,这不可能 成为未来行业发展的趋势。

针对ADAS安全性的难题,邢勋则指出,前要要从终端用户的体验来看什儿 难题。现在谈ADAS的安全性,一般前要谈AEB。

AEB系统通常以某种 妙招来提高安全性:首先,它们通过提早发现危急情况表并警告驾驶员来出理 事故;其次,它们通过降低碰撞速率单位,并在什儿 情况表下通过让车辆和约束系统做好应对碰撞的准备来降低已无法出理 的碰撞的严重程度。

并且,邢勋认为,通过AEB完会 大大提高整车的安全性,驾驶员的驾驶舒适程度,以及降低高速公路上的事故率。

比如AEB,一方面不可能 传感器限制了它的什儿 性能的表现,比如对不同物体的识别不同,进行不同级别的紧急制动出理 ,并且传感器的性能会不断提升。实际上,AEB基于传感器某种 完会 监测出哪此物体的基础上实现的几块功能,功能某种 很难,并且对识别端提出了很高的要求,尤其是在高速公路上,不可能 识别并且不再识别,急刹并且不可能 会造成后车追尾,那我就带来了安全隐患。并且采埃孚也认为目前主要的技术瓶颈也不传感器性能的提升。

  • ADAS市场竞争格局

全球 ADAS 市场集中度较高,头部企业均为传统零部件巨头。博世、大陆、安波福、采埃孚等传统零部件巨头延续了深层配套主机厂的优势,在 ADAS 行业市占率较高。

随便说说目前在ADAS市场占有率上,还是传统的Tier 1占主体。并且,丰浩表示,亲戚亲戚大伙也看后不可能 国家鼓励自主创新,在智能网联领域,现在有好多好多 初创公司,它们也从雷达、摄像头、泊车等方面切入,什儿 早期进入的企业,不可能 做到了一定的规模。

而针对初创公司与巨头之间的差距,丰浩认为主要有几块维度来体现,第一是体量,体量大会带来成本的优势;第二是硬件,单纯从硬件开发来讲,难度相对非要 非要 大,有了硬件并且,就要做系统集成、做功能,功能上前要好多好多 经验和数据,包括什儿 量产的经验、功能安全等。并且,从这几块维度来看,Tier 1 会更加具有竞争优势什儿 。

不过,福瑞泰克表示,随便说说国际零部件有其自身的优势,但初创公司前要其竞争优势,比如更加灵活的产品设计、本地化开发、响应速率单位快等。

王展则指出,目前什儿 行业参与方太少,也包括不少初创的技术企业,但目前量产项目竞争的主要还是在国际主要的ADAS供应商之间。这主要还是不可能 量产所要求的的技术性性心智心智旺盛期是什么 度,方案的完整版性以及价格的竞争力等因素决定的。未来市场不可能 会进一步细分,在ADAS行业的什儿 领域不排除有国内的企业会脱颖而出。在硬件方面,国外市场的竞争主也找不到几块大的供应商之间。并且从软件来说,国外市场的参与方比较多元,整车企业,供应商,独立的软件公司,核心的IC厂商,科技企业等都发挥此人 的优势,积极的加入竞争和媒体媒体合作。

此人 面,市场对于ADAS的关注度提升,市场参与方的增多,使得产品的迭代更新速率单位明显加快,甚至带来不理性的价格竞争,国内尤其明显。这对于各竞争参与方的投入产出和可持续发展带来很大挑战。什儿 矛盾在汽车环视系统竞争中不可能 充分体现,对于ADAS行业也是几块前车之鉴。

唐海宜也表示,一方面,从竞争的某种 来看,ADAS从市场的培育到现在非要短短几年时间,并且它的市场竞争的激烈程度,和它的增长是有几块非常大的线性关系,在成本价格上端有几块很大的几块竞争,各个厂家前要什儿 环节上端不断的进行竞争,也不可能 结束了了英语 英文了什儿 局部的什儿 价格战。此人 面,从技术某种 来看,不可能 它的整个市场的需求比较动态,目前在传感器领域,各大玩家前要降低硬件成本的同去,也在不断地提升传感器的性能。由此也完会 看出,ADAS领域的竞争还是和什儿 的传统的零部件的竞争有之类的地方,即成本和技术性能。

毫无难题,ADAS对技术创新的要求也比较大,在评估几块供应商能力时,它的技术创新能力是几块一阵一阵要的评选项目。

  • ADAS发展趋势

目前,ADAS还存在几块高速发展的阶段,普及程度前要逐渐升高,还未到完整版爆发的阶段。事实上,目前国内外ADAS领域的企业,还都存在几块研发、测试和完善的阶段。而车企一般都采用毫米波雷达+摄像头的技术路线。

一项新技术非要最终形成产品,才会有价值。ADAS归根结底最终是要实现产业化量产,不可能 非要落地,非要实现量产,非要找到可持续盈利的商业模式,就还是几块空中楼阁。

非要 ,ADAS初创企业怎样才能更好地活下去?

在邢勋看来,目前的ADAS初创企业主要分两类,一类是讲故事型的企业,一类是踏实做事的企业。踏实做事的企业以ADAS出理 方案或传感器为主要方向。哪此非要 产品的所谓的独角兽企业,不可能 慢慢的它们的市值就会腰斩,也不可能 逐渐就消失了。哪此踏实做事的企业,经常以产品为主,有很清晰的发展路线图,通并且端市场切入,慢慢的积累能力和培育此人 的团队,同去逐渐进入盈利情况表的,比如它们以量产为目标,跟本土主机厂或Tier1媒体媒体合作,那我的企业不可能 会走得更远什儿 。

唐海宜则表示,对于每一家初创企业,肯定前要它的什儿 局部的优势,比如在某几块环节上端有它的优势,不可能 不想在市场上有很好的发展和存在,还是要在成本、技术和质量这几大环节上端,若能有几块很好的突破,才完会 获取几块很好的市场。

福瑞泰克表示,ADAS对于安全功能有着非常高的要求,初创企业不想立足中国市场,不仅考验完善技术研发、产品开发、生产管理、风险控制等综合能力,也前要企业对ADAS给到主机厂和市场价值的深刻理解。

目前,初创公司主要基于摄像头不可能 雷达等识别技术来开发某项功能,另某种 基于限定场景下的无人驾驶,它们属于To B的场景,之类矿山、码头、园区等场景。最快实现商业落地的应该是To B的模式,也不把自动驾驶车辆提供给什儿 专门的运营商。另外,什儿 特定的减速运动运动园区等场景也是有刚性需求。

据了解,福瑞泰克目前提供给主机厂的包括硬件、算法、软件、集成等在内的完整版的ADAS出理 方案,产品不可能 富含乘用车前中置摄像头、商用车前中置摄像头、前中置毫米波雷达、域控制器,以及角雷达。其中前中置摄像头与前中置毫米波雷达的融合系统方案已在吉利项目量产。

小结

接下来的几年,亲戚亲戚大伙将要看后的是,ADAS向自动驾驶的逐步进化的过程,各项功能的融合使用成为趋势,尤其体现在中高端的车型上使用的L2级以上的功能,哪此功能不仅把纵向和横向功能组合在同去,甚至前要加入高精度地图和定位,以及驾驶员情况表监测等,简化度不可能 大幅提高。

根据当前ADAS非要10%左右市场渗透率来看,ADAS正存在高速发展阶段,竞争日趋激烈,渗透率也在急速增长。根据Technavio的研究,2017-2021年中国汽车ADAS市场复合年增长率接近35%。此外,国内政策面对于ADAS发展有诸多利好。在2020年窗口期关闭并且,众多ADAS参与玩家,谁能拿到更多订单,谁或能走得更远。